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公募基金冠军史:20年 24个人的故事

2019-02-19 07:39
来源: 每日经济新闻
编辑:东方财富网

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摘要
【公募基金冠军史:20年 24个人的故事】究竟都还有哪些“硕果仅存”的冠军成员呢?留下的人和离开的人,如今又都有着怎样的新故事呢?今天就来好好聊一聊公募基金的冠军史。
标签:声希味淡 现金赌博 五里乡

  近日,易方达公告称,原易方达新兴成长混合基金经理宋昆已经离任,其实在不久之前,该基金增聘基金经理的时候,不少业内人士就已经猜到了宋昆的任职可能会有变动。

  如今靴子落地,又一位冠军基金经理离开了自己所管的冠军产品。不过据了解,宋昆虽然从这只基金卸任,但并未离开易方达,只是转任其它岗位。

  相比于冠军转岗,其实回头看看公募这么多年,年度冠军总在不停地告别公募,比如号称“公募一哥”的任泽松。如果梳理一下过去20年的公募主动银行、汽车大盘“五朵金花”上涨明显,博时价值增长在汽车股上配置比例较高成为拿下最终冠军的秘密武器,牛妹查阅当年季报发现,博时价值增长前十大重仓股中频频出现江淮汽车长安汽车上汽集团等个股。

  肖华管理博时价值增长的4年多时间里任职回报高达154.12%,2019-02-19,肖华从博时基金离职,并于2019-02-19创立私募机构深圳尚诚资产管理有限公司,随着肖华的离开,这只基金后经多位基金经理的接手已经再无往日风光,数据显示,近三年博时价值增长涨幅为-18.83%,在1297只同类产品中排在1023位。

  博时价值增长能够夺冠,与肖华共同管理这只基金另一位基金经理高阳同样功不可没,目前高阳在景顺长城内需增长(182.27%)

  同期沪指涨幅:130.43%

  李学文,是最早一批涉足公募基金的投资人,2005年9月加入景顺全球股市开始大幅下跌,熊市几乎袭击了全球主要资本市场,包括A股。2008年,上证综指大跌65.39%,创下有史以来最大年度跌幅, 开放式长和华商策略精选任职回报分别为-1.2%和-26.2%。离职后,孙建波加入景林投资任合伙人,2014年1月-2017年1月任汇信景林1号基金经理,任职回报为68.61%,2017年孙建波成立共青城乾和投资出任执行董事兼总经理,并担任乾和投资价值精选1号的基金经理。

  三剑客中,梁永强是进入华商时间最早,辞别最晚的。在投资操作上,有业内人士分析,梁永强是自上而下型选手,他的分析逻辑一般是从行业出发到个股。相比其它主动权益类基金经理,他较少调仓。调仓少且坚持自己判断的原则在2010年其坚持重仓持有闽闽东时有所体现,然而当其坚持持有的军工股行情低迷导致业绩不佳时也面临了不少质疑。2018年7月,华商基金公告,“一拖四”的明星基金经理、时任华商基金总经理的梁永强因个人原因辞职,华商三剑客曲终人散。至于去向,梁永强并没有提及更多。

  2011年

  夏春

  代表作:博时价值增长(-7.94%)

  同期沪指涨幅:-21.68%

  2011年上证指数大跌21.68%,由于行业不佳股基纷纷收负, 年末又成了一年一度的“比惨大赛”。业绩最好的博时价值增长凭借仅亏损7.94%的好成绩拔得头筹,值得注意的是,这是该只基金二度摘得年度冠军的桂冠,上一次是2003年肖华和高阳共同管理,这一次夺冠的基金虽然还是那只基金,但管理人却已经变更为夏春了。

  夏春先后在招商证券、英大基金等机构任职,2004年加入博时基金。2008年12月起同时管理博时价值增长和博时价值增长2号两只开放式基金,总规模达300亿元。夏春注重基本面研究和对公司的调研,他曾公开表示,自己选股主要是看财务指标。在提及2011年如何回避风险拔得头筹时,他表示,就是对企业价值评估坚持严格,不参与概念炒作也不随波逐流。例如,对于当年市场追捧的金融板块,夏春并不看好。季报显示,2011年博时价值增长从年初开始大幅减持银行股,至三季度前十大重仓中无一银行股,至四季报时金融、保险行业投资占比已从上一年的2.02%减少至0.06%,成功避开了该板块的大跌。

  2012年夏春从博时离职,在管的博时价值增长和博时价值增长2号四年来任职回报分别为19.43%和24.42%。从博时辞职后不久,2013年4月,深圳天生桥资产管理有限公司注册成立,夏春为其法人兼执行董事。同年6月夏春管理了一只名为天生桥的股票型基金,至2014年8月到期时回报达29.06%。目前在管的天生桥2期成立于2014年9月,数据显示,夏春掌管至今已斩获67.4%。

  2012年

  余广、陈嘉平

  代表作:景顺长城核心竞争力A(31.7%)

  同期沪指涨幅:3.17%

  2012年的冠军属于景顺长城核心竞争力A,在上证综指仅为3.17%的情况下,年度收益率斩获31.70%。时任基金经理是余广和陈嘉平,在加入景顺长城之前拥有国内外多家金融机构的投研经验。

  2013年9月,陈嘉平因公司投资部门工作安排离任,此后接手景顺长城资源垄断和景顺长城优选股票,并管理了一只名为景顺长城成长之星的新发基金。数据显示,在陈嘉平后来“一拖三”的基金中仅景顺长城资源垄断一直由其单独管理。2015年,陈嘉平离开了效力近8年的景顺长城,数据显示,其在任期间回报最高的产品是景顺长城优选,3年取得158.09%,最少的产品是景顺长城资源垄断,一年取得17.71%。

  值得注意的是,这位基金经理离开景顺长城奔私后,去年中旬又回到了公募行业。天眼查信息显示,2015年5月,陈嘉平在离职后即注册成立了上海擎松投资管理有限公司。而牛妹发现,2018年3月,上海擎松发生法人变更,原法人陈嘉平变更为丛林。与此同时,信息显示,2018年9月,陈嘉平出任2017年新成立的合煦智远基金股票投资总监,并管理该公司旗下目前唯一的一只产品-合煦智远嘉选。该基金是一只灵活配置型基金,2019-02-19成立,成立至今回报为-3.08%。

  2013年陈嘉平离任后,景顺长城核心竞争力A一直由余广独自管理至今。余广于2005年1月加入景顺长城基金,共管理过包括景顺长城能源基建在内的5只偏股型基金。目前,除景顺长城核心竞争力外还管理了一只景顺长城精选蓝筹,2014年10月掌管至今回报为39.96%。有券商人士分析认为,余广偏好成长股,青睐大市值、低杠杆、具有动量效应的个股,持续超配家电、房地产和轻工制造,行业择时能力突出且持续性强。数据显示,自余广2011年12月管理至今,景顺长城核心竞争力创下170.79%的回报,但从短期业绩来看,2018年全年收益-26.34%,排名同2017年的12位下滑至372位。

  2013年

  任泽松

  代表作:中邮战略新兴产业(80.38%)

  同期沪指涨幅:-6.75%

  提到任泽松,相信熟悉公募的投资者应该都不会陌生。而他开始被投资者所熟知,也主要源于2013年其管理的中邮战略新兴产业以80.38%的回报,拿下当年的年度冠军。

  一般来说,能够夺得年度冠军的股基,往往在第二年都很难延续优异的表现,但任泽松管理的中邮战略新兴产业,在2014年再次以57.29%的收益跻身同类排名前十分之一,这使得他的名气进一步提升。

  而其当年最擅长的地方就在于对成长股的挖掘。从他当年的重仓个股来看,大多集中在中小创,甚至10只前十大重仓股中,会出现9只创业板个股的情况。不过这种极致的风格,碰到创业板牛市时,自然是如鱼得水,而一旦遇到像2017年大蓝筹行情时,就显得非常煎熬。再加上重仓乐视网(2.860, -0.02, -0.69%)等个股的原因,新基金——工银精选金融地产混合A。

  2015年

  宋昆

  代表作:易方达新兴成长(171.78%)

  同期沪指涨幅:9.41%

  2015年,易方达新兴成长以171.78%的回报获得当年的年度冠军,而同期沪指涨幅为9.41%,两者相差约162%,该基金的基金经理宋昆也是在那时被广大投资者所熟知。

  从宋昆当年的个股配置来看,他同样也是成长股的坚实拥护者,且同样也集中在中小创个股上。他曾在季报中反复提到一句话:“放眼中长期,能使中国经济进一步恢复活力的依然是不断崛起的新兴产业。”

  此外,当年在接受媒体采访时,宋昆还提及,“投资的本质,在于预见未来。作为专业的投资者,理当顺应时代的大潮,以‘穿越’的眼光去迎接和拥抱时代的变革。”

  不过,他显然也没能及时预示到市场未来的变化。2016年,那只曾经的冠军基金以-39.83%的回报,排在同类倒数的位置;而在刚刚过去的2018年,该基金同样以-32.54%的回报,排在同类后四分之一的位置。

  进入2019年,宋昆已经卸任了基金经理职务,在该基金上留下的足迹除了2015年那171.78%的年度回报,还有的就是在业内被许多人津津乐道的年终奖金传言。而关于其下一步的动向,据牛妹最新了解,目前是该公司内部调整,转任其他岗位。

  2016年

  腊博

  代表作:兴业聚利(29.85%)

  同期沪指涨幅:-12.31%

  2015年市场的“过山车”行情,相信不少投资者依然印象深刻。而进入2016年,经过大幅调整之后的市场,很多基金其实都急需恢复元气,不过也有的基金轻装上阵,反而斩获了不错的成绩。

  成立于2015年5月的兴业聚利就是如此。该基金在2015年四季度末的权益仓位仅有2.12%,但到了2016年一季度末,已经加仓至33.13%,当年二季度末进一步加仓至51.27%,到了三季度末继续加仓至60.90%。

  可以说,该基金比较准确地踩准了市场的节奏,其基金经理腊博也仅仅用了一年时间,在基金成立的次年便用29.85%的年度回报证明了自己。不过此后的两年时间,该基金并没有太出彩的表现,2016年、2017年均大幅跑输同类平均。

  腊博也于2018年9月辞任兴业聚利基金经理,不过依然在管理兴业龙腾双益平衡混合、兴业聚鑫灵活配置混合等多只基金。

  2017年

  林鹏

  代表作:东方红睿华沪港深(67.9%)

  同期沪指涨幅:6.56%

  提到2017年,可能很多投资者一下子就会想到东方红。确实,在2017年,东证资管旗下的东方红系列产品表现都非常亮眼。也正是这一年,陈光明、林鹏等名字不断被投资者提及。

  如今,陈光明已经出走东证资管,创立睿远基金,借助着在东方红产品上赢得的口碑,其首只公募专户产品一出手便过百亿。而作为陈光明当年旗下的一员大将,林鹏在2017年依靠东方红睿华沪港深的优异表现,以67.9%的回报摘得了年度冠军。

  说到林鹏,其最擅长的同样也是价值投资。在过往的季报中,林鹏也经常提到类似“恪守价值投资的理念,重视公司的竞争壁垒和安全边际”这样的投资思路,可以说是价值投资的坚实拥护者。同时,他们坚信价格终将反映价值,但是需要时间,这个时间有可能是三五年。而这也是东方红产品比较另类的一个地方——很多产品都采取三年定开的运作模式,甚至是五年定开。

  如今,林鹏在管的基金除了东方红睿华沪港深以外,还有东方红恒元五年定开混合、东方红沪港深混合等多只基金,也算是鲜少依然活跃在公募领域的冠军选手了。

  2018年

  冠军“躺赢”

  同期沪指涨幅:-24.59%

  2018年,沪指年度下跌24.59%。受市场行情影响,基金市场的表现大家也有目共睹。

  而在去年,赢得股票型基金冠军的产品属于空仓“躺赢”,录得4.04%年度收益,而关于其基金经理的故事这里也就不再赘述了。

(文章来源:每日经济新闻)

(责任编辑:DF058)

 
 
 
 

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